Vista del día
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Hoy
La vista diaria de la oficina
En tiempo
Próxima a vencer
Vencida
Esperando a alguien de fuera
Concluida
Urgentes y altas0Se atienden hoy
Vencidas0Siguen a la vista
Con fecha de hoy0Compromiso o seguimiento
Esperando de fuera0Cliente, aseguradora, proveedor
Solicitudes nuevas0Sin responsable todavía
Entradas0 de 0Registradas hoy
Vencidas
El equipo ahora
Urgentes y de prioridad alta
Esperando respuesta de fuera
Solicitudes nuevas
Primeros pasos
El equipo hoy
Lo de hoy en el calendario
Operación
Tareas
Registrar una tarea
La tarea abierta
Guía de trámites
Operación
El agente del despacho
Vencidas0Tareas fuera de fecha
Cobros en los próximos 3 días0Candidatos a recordatorio
Esperan confirmación0Propuestas del agente
Hechas hoy0Con confirmación
MA
Consola del despachoSin modelo de lenguaje: órdenes sobre los datos del tablero
ListaEspera tu confirmación
Lo que hizo hoy
Operación
Archivos
Archivos0
Por acomodar0
Arrastra los archivos aquí, o toca para elegirlos
PDF, imágenes y texto. Hasta 25 MB cada uno. El agente lee PDF y texto; las imágenes las guarda y te pide que digas de qué son.
Operación
La semana
Agendar una cita
Citas
Cobros y vencidas
Compromisos de tareas
Hoy
Qué carga la semana
Citas agendadas
Operación
El equipo
Nueva persona
Carga por persona
Dinero
Cobranza
Por cobrar··
Vencido··
En gestión0Procesados, con promesa o parciales
Pagaron··
Cargar recibo
La escalera del cobro
Dinero
Pagos del despacho
Por pagar··
Atrasado··
Agregar pago
Pagado
Aplicado··
Venta
Prospectos y citas
Registrar prospecto
Los que lo van a pensar
Control
Indicadores
Carga por colaborador
Tareas abiertas por ramo
Control
Desempeño y bonos
Definir el bono de una persona
| Quién | Tareas cerradas | Gestiones | Pagos | Entró | Bono ganado |
|---|
Terminadas por semana
Trabajo diario
Dinero aplicado
Sistema
Avisos y movimientos
Sistema
Ajustes y respaldo
Ajustes
Quién entra a dirección
Respaldo
Guarda el respaldo fuera de la computadora. Mientras esto viva en el navegador, no hay copia automática.
Sistema
Quién ve qué
| Qué | Dirección | Equipo |
|---|---|---|
| Tareas con su historial | De todos | Las suyas |
| Cerrar una tarea | Sí | Las suyas, con las dos llaves |
| Recibos y aplicar pagos | Todos | Solo los suyos |
| Archivos | Todos | Los suyos y los de sus clientes |
| El agente | Todo, y confirma por todos | Lo suyo, y confirma lo suyo |
| Calendario de la oficina | Agenda y ve todo | Ve todo, agenda lo suyo |
| Prospectos y citas | Sí | No |
| Pagos del despacho | Sí | No |
| Indicadores y desempeño | Sí | Solo el suyo |
| Ajustes y respaldo | Sí | No |
Todavía sin contraseñas. Cada tablero se abre con su liga y el del equipo tiene un selector de persona. Cuando esto viva en un servidor, cada quien entra con su cuenta y los permisos se revisan ahí: un candado escrito solo en la página se puede brincar.